Двенадцатилетний Джек Сойер без устали колесит по стране с матерью – бывшей актрисой Лили Кевинью-Сойер. Женщина скрывается от коллеги своего погибшего мужа Моргана Слоута, который требует от нее подписи неких важных документов.

Одним из временных убежищ для Джека и его мамы становится гостиница «Альгамбра», расположенная в Новой Англии. Там мальчик знакомится с афроамериканцем Спиди Паркером, который рассказывает пареньку о чудесном месте – Долинах, в которые можно перенестись с помощью особой жидкости. У каждого живущего в них человека есть двойник, а населяют их волшебные и не всегда дружелюбные создания.

Вскоре выясняется, что Лили умирает от рака, а спасти ее от неминуемой смерти может только загадочный Талисман, на поиски которого и отправляется Джек.